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ファイナンス 売上向上・保全

金融プロによるフィナンシャルプランニング

投稿日:2020-05-04 更新日:

ファイナンシャルプランニングはお客様にニーズに合わせて国内の生損保(約40社)や海外保険、不動産、暗号通貨を活用し、万が一の際のリスクや資産形成のお手伝いをさせて頂くサービスとなります。

 

これからの時代、資産は「分散保全」が必須!

詳しい説明は全て有資格者のファイナンシャルプランナーや各種金融コンサルタントが行いますが、概要だけ説明しますとファイナンシャルプランナーや各種金融コンサルタントによるファイナンシャルカウンセリングやアドバイスが、本サービスの主旨となります。

なお これもここではあまり詳しく説明できませんが、富裕層が普通に行っているオフショア資産形成も関連サービスとしてご提供可能です。

サービス対象となる方(下記のいずれかに当てはまる方)

・現在、加入中の生命保険の見直し家計費を節約したい方。

・保険に加入しようとは思うが、どの保険が良いか分からない方。

・資産を増やしたり運用したい方。

・将来の相続が心配な方。

 

サービス展開地域

全国 ※関東の首都圏以外は電話やメールでの対応となる場合もございます。

 

保険最適化

保険会社は数多くありますが、それぞれの生命保険会社で得意な分野と不得意な分野があり、同じような保障内容でも各社比較すると保険料が安かったりします。また最近では内容の良い海外の保険に加入するという方も増えてきています(オフショア資産形成など)。

すべてヒアリングの上で、お客様のライフスタイルや資産額、ニーズに合わせて最適なプランニングのお手伝いをさせて頂きます。

 

基本的に、こちらのサービスは全容がほぼ「クローズ案件」となります。

金融プロによるフィナンシャルプランニングについてのより詳しい詳細は、弊社までお気軽にお問い合わせください。

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